影片由“皇后”（The Queen）、“两个老妇人”（The Two Old Women）及“跳蚤”（The Flea）三个单元组成。改编自17世纪由吉姆巴地斯达·巴西耳创作出版的那不勒斯语童话故事集《五日谈》（Pentamerone）。第一个故事中，皇后为了生下孩子，吃下了水底巨龙的心脏。生下的王子遇到了一个与他长得一模一样的男孩，第二个故事中老妇人奇迹般地返老还童，嫁给国王成为王后，她的妹妹也想效仿她……第三个故事中老国王将一只跳蚤养大，他爱上了跳蚤却不关心自己的女儿。跳蚤死去后，老国王将跳蚤的皮挂起来，只要猜中是什么动物就可以娶走公主。一位可怕的巨人说出了答案，公主遭遇厄运……